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光明地产:H1归母净利同增83%,外拓项目积极频签合

- 编辑:威尼斯vns7908 -

光明地产:H1归母净利同增83%,外拓项目积极频签合

盈利预测

2017中报出炉归母净利润同增83%。

    预期公司仓储核心业务将继续稳健发展,携手普洛斯实现向电商物流、智慧物流、物流地产上的战略转型。同时,公司土地价值存在低估叠加母公司诚通的混改预期,利好后市发展。公司主业已迎来拐点,根据上半年情况土地补贴尚存在不确定性。预计公司2017~2019年EPS分别为0.25元、0.25元、0.24元,给予目标价10.5元,首次覆盖,给予“增持”评级。

    公司发布2017年中报,营收59.4亿元,同比增长24.2%;归母净利润2.6亿元,同比增长82.9%;EPS0.15元/股;其中房地产开发业务结算营收54.8亿元,同比增长34.5%;销售金额105.6亿元,同比增长24.8%。

    项目拓展积极收购千岛湖置业61%股权签署泗泾古镇项目合作。

    5月公司与上海市松江区泗泾镇政府签订《松江区泗泾镇历史名村名镇保护、更新、利用项目合作框架协议》,拟共同投资设立项目公司,作为松江泗泾镇保护与开发的建设主体;公司拟出资8000万元,持股80%。项目至2024年末预计总投资约60亿元,包含动迁安置、文物修缮、项目建设等;

    8月公司以4.8亿元收购杭州千岛湖立元置业有限公司61%股权及相应债权;标的公司主要资产为六宗土地的土地使用权,占地面积24万平方米;

    长期看好隐形土地储备,冷链物流体系和电商平台发展。

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